據(jù)臺灣媒體報道，臺灣光器件廠商群體發(fā)展走向出現(xiàn)分化，部分主打大陸市場的廠商，例如華星光通、光環(huán)、波若威等，業(yè)績持續(xù)大幅下滑；主打北美市場的廠商，眾達、統(tǒng)新等，則需要擴產(chǎn)以滿足客戶需求。

例如華星光通，今年上半年合并營收7.36億元（新臺幣，下同），同比大跌55%，凈虧損高達3億元。光環(huán)上半年合并營收10.15億元，也同比下降55%，稅后凈虧也超過3億元。據(jù)悉，這對難兄難弟已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)了北美市場，光環(huán)的短波產(chǎn)品包括10G和40G規(guī)格，間接出貨給北美大廠，華星光通將重心轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，期盼下半年運營有所好轉(zhuǎn)。

此前2013-2015年，華星光通和光環(huán)等臺灣光器件廠商借中國大陸光纖到戶建設(shè)的東風(fēng)，憑借較高的性價比，業(yè)績屢創(chuàng)新高。但是，隨著中國大陸光接入市場轉(zhuǎn)向GPON，且自去年底以來表現(xiàn)不及預(yù)期，加上大陸競爭對手逐漸成長起來，大打價格戰(zhàn)，臺灣光器件廠商的優(yōu)勢盡失，在中國大陸市場可謂兵敗如山倒。展望今年下半年，由于價格競爭太激烈，他們對中國大陸市場仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度。

不過，光器件行業(yè)迎來了另一個歷史級大行情，數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)。北美市場數(shù)據(jù)中心建設(shè)領(lǐng)先全球，且對超大數(shù)據(jù)中心更加重視，包括亞馬遜、谷歌、微軟等互聯(lián)網(wǎng)公司，其數(shù)據(jù)中心的海量信息傳輸，迫切需要光網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，且?guī)拸?0G網(wǎng)絡(luò)一路上升到100G。國內(nèi)以運營商和“BAT”為代表，數(shù)據(jù)中心建設(shè)正在起步。相關(guān)報告顯示，互聯(lián)網(wǎng)公司需求迅猛增長，持續(xù)成為光器件廠商的重要客戶，且成為部分光器件廠商的最核心客戶。

臺灣光器件廠商的敗退和轉(zhuǎn)向，讓筆者也有所思考。首先，中國大陸光通信產(chǎn)業(yè)鏈正在逐漸成熟，系統(tǒng)設(shè)備層面，華為、中興、烽火已成為全球光通信產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者（也是臺灣光器件廠商的最大客戶），光纖光纜廠商，中國大陸廠商也占據(jù)了全球半壁江山。在光器件層面，中國大陸廠商相對落后，最近幾年奮起直追，正在奪回市場主導(dǎo)權(quán)。例如光迅科技，規(guī)模位居全球前五；再例如旭創(chuàng)科技，獲得了谷歌投資，產(chǎn)品也銷往谷歌數(shù)據(jù)中心，產(chǎn)線排滿，牢牢占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

其次，光通信產(chǎn)業(yè)鏈的價值增長。電話光端機和PCM設(shè)備的需求量也同樣在增加。運營商-系統(tǒng)商-器件商的產(chǎn)業(yè)鏈，隨著互聯(lián)網(wǎng)公司的強勢切入，已經(jīng)成為主要客戶，在資本開支層面，財大氣粗的互聯(lián)網(wǎng)巨頭并不遜于電信運營商。互聯(lián)網(wǎng)巨頭往往繞過設(shè)備商，直接采購光器件，甚至如亞馬遜打算自己建設(shè)光器件產(chǎn)線，自給自足。其產(chǎn)品需求、采購模式和交付要求，都與運營商有所區(qū)別。對光器件廠商來說，這是一塊新增的藍海市場，既充滿了考驗，更帶來了難得的機遇。據(jù)了解，中國大陸的廠商，已經(jīng)紛紛行動了起來。